2022年零售行业预测

022年零售行业预测"

同城零售:

平台看美拼,自营得做重

更多人听到的是社区团购,本质上都是生鲜电商的衍生业态,一个5万规模的刚需市场,继图书、电子、服饰、母婴之后最难啃的骨头。小到地方微商小站,大到互联网巨头,纷纷亲自下场。2020年疫情爆发后,各地封城那段时间,曾靠无接触配送交付催熟了社区团购,让原本已陷入窘境的社区团购大军,找到转机。

然而,在滴滴橙心优选、美团优选、多多买菜、阿里淘菜菜、京东京喜拼拼相继加码火拼,抢夺团长、产地供应链,大打价格战之际,监管部门及时出手,反对资本无序扩张、反对低价倾销,而出台九不得政策规范市场竞争。巨头们也做了战略调整,不提社区团购而提同城零售。资本对该赛道的热情,突然降至冰点。过去一年,行业洗牌加速,随着食享会、同程生活这些曾获得资本青睐的第三梯队玩家倒下,行业竞争格局愈加向头部平台倾斜。

一直困扰生鲜玩家的问题是,供应链品质不稳定,仓储配送损耗大,价格战难盈利,用户和团长忠诚度低,羊毛党多,复购率低。以自营为主的每日优鲜、叮咚买菜,在后端把控力相对有优势,但在前端获客上,也容易遇到天花板,要不然他们会积极涌入美团、饿了么等外卖平台?虽然二者去年相继完成了上市,但前置仓模式之争一直没有定论。

我认为前置仓未来后劲主要来自三方面:

一是技术、营销的投入,带来订单密度的提高,履约效率、转化与复购的提升,从而实现规模且经济;

二是不固守现有的前置仓模式,小步迭代创新,精细化运营,渗透和触达更广大的消费群体;

三是源头供应链能力加强,渠道产品差异化经营,融入前置仓指数模型的增长轨迹。

但这都是理性状态。在餐饮行业,纯外卖店的模式,选址遵循一流的商圈,二流的店铺,但除了一些特殊品类能有纯线上的毛利空间生存,大部分都解决不了流量成本上升,订单增加后的交付成本上升,最后关门大吉。完全依靠生鲜前置仓模式也会面临类似的问题。2022年,这个现象会愈加显现。

所以,我对同城零售未来的判断:生鲜品类切入,留存复购拉升,带动高利润品类交易;平台方面,美团地域前端渗透能力,拼多多后端产地供应链深度,是主要玩家;垂直自营公司,走向前店后仓的重资产模式,有门店自然客流转化及品牌输出,而且对坪效提高会提出新要求;或转型B端生鲜供应链服务,峰回路转。

线下零售:

区域洗牌加速,加码渠道自有品牌

人、货、场的重构,过去一直是业内探讨新零售转型的基调,零售数字化的确也是围绕这三大要素进行的。当疫情来袭,线下零售谋求线上突围,基于LBS的同城零售相得益彰,然而结果并没达到理性状态。

拿超市大卖场来说,13家上市企业目前公布的2021年前三季度财报中,8家出现了营收下滑,11家出现了净利润率两位数以上的下滑,其中6家出现了亏损,首当其冲的是永辉,亏损高达21.78亿元。很大程度是受到新租赁准则、社区团购等因素的影响,这也对传统商超的采销模式、运营体系提出了革新要求。

小业态中的便利店,

行业加速整合

去年,广东天福便利店与好伴便利店的200多家店,后者是南怀化当地最大便利店连锁企业,而后双方重组成了怀化好伴天福商业有限责任公司,天福占股60%,好伴占股40%,双方基于广东、湖南市场,向广西、江西、福建等地区进军。同年,深圳天虹把旗下200多家便利店天虹微喔的股权转让罗森(广东)。

未来,全国性连锁品牌便利店在一二线城市的洗牌会加速,而低线下沉市场的区域便利店品牌也将加快整合步伐,曾经的夫妻老婆店增加社区服务功能的显现更为明显,比如:快递寄取、宠物寄养等。连锁化的便利店,借助供应链优势,在区域市场差异化选品走精品路线的同时,还会加大自有品牌商品的比重,来自中国连锁经营协会的数据显示,该方向增速在2021年为23%。

对于购物中心这类shopping mall业态,在品牌体验店、娱乐服务、餐饮消费权重仍会持续提高,后疫情时代年轻人也将回归线下消费。

期待疫情消退,春暖花开。

作者:张波,北大纵横特聘合伙人

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